在大型融资来临之际，支持对既有股东的说明与市场沟通的设计。不止于厘清融资本身的议题，更从与成长战略的衔接到说明结构的搭建，一气贯通地完成。
※ 仅在保密义务允许的范围内呈现执行的轮廓。公司名称与数据均已隐去。
背景
公司为成长投资筹划大型融资，但对市场的说明偏向了“融资条件”的讨论。市场最关心的问题——“为什么是现在、为什么是这个规模”“如何面对既有股东的股权稀释”——尚未建立起相应的说明结构，发布后股价承压的风险令人担忧。
White Bear 的支持
在梳理融资议题的基础上，明确融资与成长战略的衔接，设计出能够传达给市场与既有股东的说明轴线。将信息披露、投资者关系与咨询路径作为一个整体来搭建，并在发布之前，就“三个问题”（为什么是现在、要走向哪里、既有股东会怎样）准备好了答案。
- 融资议题的梳理，与成长战略的衔接设计
- 面向市场与既有股东的说明轴线搭建
- 信息披露、IR 与咨询路径的一体化设计
结果（保密范围内）
由于在发布前整备好了说明结构，融资的必然性及其与成长战略的衔接得以传达给市场，股权稀释的疑虑没有被放大到超出实际的程度。融资推进的全程，说明始终没有落于被动。
※ 本案例仅在保密义务允许的范围内呈现执行的轮廓。具体咨询以保密为前提受理。